Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг - сведения, составляющие условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг»

24.06.2014

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    «Информация о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор»
    1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
      Принятие решения о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
    2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: процентные документарные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения облигаций выпуска, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (идентификационный номер выпуска 4В021101326В от 19.07.2012) (далее — «Биржевые облигации»).
    3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, — наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица;
      Решение о выборе порядка размещения Биржевых облигаций серии БО-11 и об определении срока для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-11 принято Председателем Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» «24» июня 2014г. (Приказ № 761 от 24 июня 2014 г.)
      Содержание решения, принятого Эмитентом:

      • Определить, что размещение Биржевых облигаций будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, решение о величине которых принимается Председателем Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
      • Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) «26» июня 2014 года и заканчивается в 17:00 (по московскому времени) «26» июня 2014 года.
      • Утвердить текст оферты на заключение Предварительного договора (Приложение), в соответствии с которым инвестор и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.

      Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций:

      [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
      (для юридических лиц)

      Дата:

      в ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
      Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12, вниманию Паркиной Ольги, тел. +7 (495) 785-74-09, Романченко Егора, тел. +7 (495) 786-48-97, факс +7 (495) 788-67-17 Email: ipankov@alfabank.ru, vkorzan@alfabank.ru, oparkina@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, amazkun@alfabank.ru

      ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

      Уважаемые господа,
      В соответствии с приглашением (далее — «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения процентных документарных неконвертируемых биржевых облигаций ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее — «Эмитент») на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (идентификационный номер выпуска 4В021101326В от 19.07.2012), (далее — Биржевые облигации) основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.

      Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении, Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

      В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) на следующих условиях:

      Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ) Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям (в % годовых), при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму
      [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]

      Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

      Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действительно до «30» июня 2014 года включительно.

      В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

      Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

      С уважением,

      ___________________
      Имя:
      Должность:

      М.П.

    4. Порядок направления оферт:
      Оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4В021101326В от 19.07.2012), должны направляться в адрес ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
    5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) — также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):
      дата принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор — 24 июня 2014 года.
  3. Подпись
    1. И.о Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Е. Чухлов
    2. Дата «24» июня 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»