Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг - сведения, составляющие условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг»

19.02.2013

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения

    2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
    Принятие решения о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор

    2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: процентные документарные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения облигаций выпуска, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (идентификационный номер выпуска 4В020801326В от 19.07.2012) (далее — «Биржевые облигации»).

    2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, — наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица;
    Решение о выборе порядка размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и об определении срока для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-08 принято Председателя Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА — БАНК» «19» февраля 2013г. (Приказ № 195 от 19 февраля 2013 г.)
    Содержание решения, принятого Эмитентом:

    • Определить, что размещение Биржевых облигаций будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, решение о величине которой принимается Председателем Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
    • Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) «20» февраля 2013 года и заканчивается в 17:00 (по московскому времени) «22» февраля 2013 года.
    • Утвердить текст оферты на заключение Предварительного договора (Приложение), в соответствии с которым инвестор и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.

    Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций:

    [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
    (для юридических лиц)

    Дата:

    в ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12, вниманию Паркиной Ольги, тел. +7 (495) 785-74-09, Романченко Егора, тел. +7 (495) 786-48-97, факс +7 (495) 788-67-17 Email: ipankov@alfabank.ru, vkorzan@alfabank.ru, oparkina@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, amazkun@alfabank.ru

    ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

    Уважаемые господа,
    В соответствии с приглашением (далее — «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА — БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения процентных документарных неконвертируемых биржевых облигаций ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА — БАНК» (далее — «Эмитент») на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (идентификационный номер выпуска 4В020801326В от 19.07.2012), (далее — Биржевые облигации) основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.

    Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении, Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

    В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) на следующих условиях:

    Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ) Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям (в % годовых), при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму
    [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]

    Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

    Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действительно до «26» февраля 2013 года включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

    Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

    С уважением,

    ___________________
    Имя:
    Должность:

    М.П.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «19» февраля 2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»