Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации «Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»

23.12.2013

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения

    2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК», совместное присутствие.
    2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 20 декабря 2013 г.; г. Москва.
    2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 20 декабря 2013 г., № 20–2013.
    2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Присутствуют 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Банка. Кворум имеется. Председатель заседания — Шмида Петр. Результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «За» — 11 голосов (Шмида П., Сысуев О.Н., Авен П.О., Бакстер Э.Д., Васильев С.А., Каримов И.А., Косогов А.Н., Кауфман Э.С., Марей А.А., Фридман М.М., Хвесюк Р.Ф.). «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-27 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее — Биржевые облигации).
    2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
    2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
    2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка.
    2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
    Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
    Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

    НКД = Nom * C1 * (T — T0)/ 365/ 100%,
    где:
    Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
    С1 — размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
    T — дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;
    T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций.

    Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
    2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
    Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее даты, с которой Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
    Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
    Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента — единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
    Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:
    1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
    2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.
    Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
    2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
    форма оплаты — при приобретении Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
    Срок погашения Биржевых облигаций:
    Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее — Дата погашения).
    Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
    Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не предоставляется.
    Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
    Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,-то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
    Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
    Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
    Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
    Возможность и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций определены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
    Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения:
    Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций определены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
    Биржевые облигации выпускаются без обеспечения.
    Порядок отнесения расходов, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев: Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.
    2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
    2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Проспект ценных бумаг представляется фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» для осуществления допуска ценных бумаг к торгам на этой фондовой бирже без представления проспекта ценных бумаг в регистрирующий орган для осуществления его регистрации. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «20» декабря 2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»