Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг — сведения, составляющие условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг»

20.09.2012

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения

    «Информация о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор»

    2.1. Дата принятия решения о выборе порядка размещения биржевых облигаций серии БО-03 и об определении срока для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями биржевых облигаций серии БО-03: «20» сентября 2012г.

    2.2. Содержание решения, принятого Эмитентом:
    2.2.1. Размещение процентных документарных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (идентификационный номер выпуска 4В020301326В от 19.07.2012) (далее — «Биржевые облигации») осуществить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

    2.2.2. Оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4В020301326В от 19.07.2012), должны направляться в адрес Открытого Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.

    2.2.3. Срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 13:00 (по московскому времени) «20» сентября 2012 г. и заканчивается в 18:00 (по московскому времени) «26» сентября 2012 г.

    Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 — не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.
    Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

    Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

    Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:
    • в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389 — не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

    Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

    2.2.4. Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций:

    [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
    (для юридических лиц)


    Дата:

    в ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12, вниманию Паркиной Ольги, тел. +7 (495) 785-74-09, Романченко Егора, тел. +7 (495) 786-48-97, факс +7 (495) 788-67-17
    Email: ipankov@alfabank.ru, vkorzan@alfabank.ru, oparkina@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru.



    ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

    Уважаемые господа,
    В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА - БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения процентных документарных неконвертируемых биржевых облигаций ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА - БАНК» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (идентификационный номер выпуска 4В020301326В от 19.07.2012), (далее – Биржевые облигации) основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.

    Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении, Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

    В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) на следующих условиях:

    Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)* Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям (в % годовых), при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму
    [пожалуйста, укажите][пожалуйста, укажите]

    Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

    Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действительно до «28» сентября 2012 года включительно.

    В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

    Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

    С уважением,

    ___________________
    Имя:
    Должность:

    М.П.

    * Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «20» сентября 2012 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»