Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»

22.06.2012

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения

    2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)): Совет директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК», совместное присутствие.

    2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 21 июня 2012 г.; г. Москва

    2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 21 июня 2012 г., № 12 — 2012 г.

    2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Совет директоров эмитента состоит из 10 человек. На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров, 2 члена Совета директоров, не присутствовавших на заседании, представили письменные мнения по вопросам, включенным в повестку дня, которые были доведены до присутствующих членов Совета директоров Председателем заседания. Решение Совета директоров принимается с учетом указанных письменных мнений. Кворум имеется.

    Результаты голосования:
    «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
    «Против», «воздержавшихся» — нет
    Решение принято.

    2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее — Биржевые облигации).

    2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

    2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

    2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка.

    2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
    Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

    Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:
    НКД = Nom * C * ((T — T0) / 365) / 100 %, где
    Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.,
    C — величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
    T — дата размещения Биржевых облигаций,
    T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций.

    Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

    2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
    Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.
    Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.
    Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:
    а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
    б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
    Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

    2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Форма оплаты — при приобретении Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
    Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций.
    Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее — «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
    Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных бумаг. Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
    Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.
    Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (осуществляющей централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

    Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения:
    В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
    Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

    Дата окончания погашения:
    Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
    Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
    Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.
    Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев.
    Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

    Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

    • если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);
    • просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
    • объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска.

    Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

    2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

    2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

  3. Подпись

    3.1. И.о. Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» Э.Д. Бакстер

    3.2. Дата «21» июня 2012 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»