Иное сообщение «Информация о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор»

02.12.2011

  1. Общие сведения

    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

    1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

    1.4. ОГРН эмитента: 1027700067328

    1.5. ИНН эмитента: 7728168971

    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В

    1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru

  2. Содержание сообщения

    2.1. Дата принятия решения о выборе порядка размещения облигаций серии 02 и об определении срока для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями облигаций серии 02: «02» декабря 2011г.

    2.2. Содержание решения, принятого Эмитентом:

    2.2.1. Размещение процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 40201326В от 15.12.2010) (далее — «Облигации») осуществить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

    2.2.2. Оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 40201326В от 15.12.2010), должны направляться в адрес ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.

    2.2.3. Срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 13:00 (по московскому времени) «05» декабря 2011 г. и заканчивается в 18:00 (по московскому времени) «07» декабря 2011 г.

    Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей и на странице в сети Интернет
    по адресу http://www.alfabank.ru — не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.
    Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

    Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
    Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:
    • в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru — не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.
    Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

    2.2.4. Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке Облигаций:

    [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)
    Дата:
    в ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА- БАНК»
    Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12, вниманию Паркиной Ольги, тел. +7 (495) 785-74-09, Романченко Егора, тел. +7 (495) 786-48-97, факс +7 (495) 788-67-17
    Email:
    ipankov@alfabank.ru, vkorzan@alfabank.ru, oparkina@alfabank.ru , eromanchenko@alfabank.ru

    ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

    Уважаемые господа, В соответствии с приглашением (далее — «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения процентных документарных неконвертируемых облигаций ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее — «Эмитент») на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 40201326В от 15.12.2010), (далее — Облигации) основные договоры купли-продажи Облигаций, направляем Вам данное сообщение.

    Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении, Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

    В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) на следующих условиях:

    Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)* Минимальная ставка первого купона по Облигациям (в % годовых), при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму
    [пожалуйста, укажите][пожалуйста, укажите]
    * Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

    Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

    Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действительно до «07» декабря 2011 года включительно.

    В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

    Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

    С уважением,

    ___________________
    Имя:
    Должность:

    М.П.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «02» декабря 2011 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»