Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг

08.12.2010

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения
  3. 2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)): Совет директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК», совместное присутствие.
    2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 08 декабря 2010 г.; г. Москва.
    2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 08 декабря 2010 г., № 41-2010.
    2.4.
    Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: Совет директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» состоит из 11 человек. На заседании присутствовали 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу принятия решения о размещении ценных бумаг: «За» — единогласно, «Против» -нет, «Воздержавшихся» — нет. Решение принято.
    2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
    Принять решение о размещении следующего выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО «АЛЬФА-БАНК»:
    1) определение размещаемых ценных бумаг — процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее — Облигации);
    2) способ размещения — открытая подписка;
    3) цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций — 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.
    Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее — НКД), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций, по следующей формуле:
    НКД = C1 * Nom * (T — T(0))/ 365/ 100 %, где
    Nom — номинальная стоимость одной Облигации,
    C1 — величина процентной ставки 1-го купонного периода,
    T(0) — дата начала размещения Облигаций,
    T — дата размещения Облигаций.
    Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9;
    4) форма оплаты — при приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена;
    5) размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в газете «Известия». Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ.
    Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат:

    • 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
    • дата размещения последней Облигации выпуска.
    При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций.
    6) Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
    Сделки при размещении Облигаций заключаются в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО ЗАО НРД) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее — Правила торгов Биржи, Правила Биржи). Размещение Облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных бумаг.
    Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
    При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
    7) Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
    Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
    Облигации имеют 10 (Десять) купонов.
    Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
    Датами окончания купонных периодов являются:
    Для первого купона — 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для второго купона — 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для третьего купона — 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для четвертого купона — 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для пятого купона — 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для шестого купона — 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для седьмого купона — 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для восьмого купона — 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для девятого купона — 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для десятого купона — 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
    Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.
    Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления ОАО «АЛЬФА-БАНК».
    Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган — Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК». Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:
    Кi = Ci * Nom * ((Ti — T(i-1))/ 365)/ 100 %, где
    i — порядковый номер купонного периода, i=1-10;
    Кi- сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
    Nom —номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
    Сi — размер процентной ставки i — того купона в процентах годовых (%);
    Ti- дата окончания купонного периода i-того купона;
    T(i-1) — дата окончания (i-1)-того купонного периода (для первого купонного периода — дата начала размещения);
    Ti — T(i-1) — длительность купонного периода, дни.
    Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 — 9).
    Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением Единоличного исполнительного органа — Председателя Правления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций: А. по итогам проведения конкурса по определению ставки купона на первый купонный период среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения.
    Б. не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).
    После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Эмитент также может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по десятый устанавливаются равными процентной ставке по первому купону;
    или принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1,...,9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
    Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k — номер последнего из определяемых купонов).
    В случае если после объявления ставок купонов у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
    8) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
    9) Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее — «Дата погашения Облигаций»).
    Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.
    Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.
    У владельцев Облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения Облигаций.
    При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.
    Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то выплата производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.
    2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
    2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

  4. Подпись
  5. 3.1. Председатель Правления Р.Ф. Хвесюк
    3.2. Дата 08 декабря 2010 г. М.П.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»