8 495 78-888-78
8 800 200-00-00
 
     

Синдицированное кредитование

Альфа-Банк участвует в организации синдицированного кредитования для компаний, работающих в различных отраслях российской экономики. В настоящее время нами реализовано проектов на общую сумму более 400 млн долларов США.

Средства, привлеченные в рамках синдицированного кредитования направляются на различные цели, среди которых финансирование общекорпоративных целей, реализация структурных проектов, сделки слияния и поглощения, рефинансирование кредитного портфеля. Наличие у Альфа-банка большого числа Банков-партнеров на российском и зарубежном рынках позволяет успешно проводить синдикации как с привлечением российского, так и иностранного капитала.

Широкие возможности Альфа-Банка и его положение на рынке синдикаций позволят клиенту не только оперативно получить финансирование, но и привлечь большую сумму кредита под более эффективные процентные ставки по сравнению с традиционными формами банковского кредитования.

При организации синдицированного кредитования Альфа-Банк координирует проведение переговоров, согласование условий сделки, осуществление платежей и администрирование между всеми участниками синдикации.

Синдицированный кредит — эффективный инструмент формирования публичной истории компании, оптимизации структуры кредитного портфеля, а также для сокращения операционных расходов и издержек на его обслуживание.

Единая кредитная документация для всех участников синдиката упростит и ускорит процесс прохождения процедур согласования документов.

Уверенная и опытная команда профессионалов разработает и предложит вам в оптимальные сроки наиболее гибкую структуру сделки по сравнению с другими участниками.

Имея высокую репутацию на рынке капитала и занимая одну из лидирующих позиций в России, Альфа-Банк обладает всеми необходимыми качествами и опытом для успешного проведения синдикаций для клиентов.

Наши контакты

тел: (+7 495) 795-36-75
факс:(+7 495) 755-58-48
st_finance@alfabank.ru

Организованные сделки

Альфа-Банк в качестве организатора

Организаторы

ОАО «Альфа-Банк»
ЗАО «Райффайзенбанк»

ООО «ГазОйлТрейд»

$ 150 000 000


Кредитная линия
на 5 лет


Участники
Банк Сосьете Женераль Восток
Bank of Cyprus Public Company Limited


Организаторы

ОАО «Альфа-Банк»
ЗАО «Райффайзенбанк»
ЗАО «Стандарт Банк»
Standard Bank Plc

ООО КБ «Ренессанс Капитал»

$ 25 000 000
RUB 1 127 000 000

Кредитная линия
на 1 год

Участники
Anglo-Romanian Bank Limited
Еврофинанс Моснарбанк
ОАО «УРАЛСИБ»
Япы Креди Банк Москва

Организатор

ОАО «Альфа-Банк»


ОАО «Метровагонмаш»

€ 67 000 000


Кредит на 5 лет


Участники
Amsterdam Trade Bank





Организатор

ОАО «Альфа-Банк»

ГК «Рольф»

$ 350 000 000


Кредит на 3 года


Участники
ABN AMRO
Commerzbank
Internetional Moscow Bank
RZB Group
West LB



Организаторы

ОАО «Альфа-Банк»
Natixis
Standard Bank Plc.

Renaissance
Securities Limited

$ 130 000 000


Кредитная линия
на 1 года

Участники
Bank Natexis (ZAO)
Citibank N.A., Bahrain Branch
HSBC Bank plc
JPMorgan Chase Bank, N.A.

Альфа-Банк в качестве соорганизатора

Организатор

Банк Москвы

ЗАО «Аптеки 36.6»

$ 50 000 000
1 000 000 000 RUB

Кредит на 2 года


Участники
Банк Уралсиб
ОАО «Ханты-Мансийский Банка»
Russian Commercial Bank LTD
ОАО «Липецккомбанк»
Международный Московский Банк

Организатор

Банк Москвы

ЗАО НПК «Катрен»

1 000 000 000 RUB


Кредит на 3 года


Участники
ЗАО «Райффайзен Банк Австрия»
НРБанк (ОАО)

Организатор

Банк Москвы

Республика Саха

1 650 000 000 RUB


Кредит на 3 года


Участники
ЗАО «ММБ»
ЗАО «Коммерцбанк» (Евразия)
ЗАО «Стандарт Банк»
АйСиАйСиАй Банк Евразия

Организатор

ЗАО «ММБ»

ЗАО «ДельтаЛизинг»

850 000 000 RUB


Кредитная линия
на 3 года

Участники
ЗАО «Стандарт Банк»
Standard Bank Plc.

Организатор

CITIBANK N.A.,
London Branch

RAIL.RU Limited

$ 165 000 000


Кредитная линия
на 5 лет

Участники
Commerzbank International S.A.
Amsterdam Trade Bank N.V.